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Diagnóstico · Introducción a la planificación financiera · Evaluación de tu situación actual · Presupuesto y control de gasto
Protección · Ahorro y fondo de emergencia · Seguros personales
Crecimiento · Ahorro para educación y retiro · Inversiones y riesgo financiero · Evaluación y tolerancia al riesgo
Patrimonio · Sucesión patrimonial · Compra de productos financieros · Educación continua y actualización · Principios éticos de un asesor · La ruta lógica de la vida
Un año dentro de El Círculo Un seminario en vivo por semana con los socios de Perfect Circle: 40 a 60 minutos de clase más preguntas en vivo, unas 50 sesiones al año. Todo queda grabado en el canal cerrado de miembros.
Asesor de Perfect Circle en los módulos clave En seguros, inversiones y sucesión podés agendar con un asesor de la firma en el momento en que te surge la duda, sin salir del curso.
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